Динамика рынка ДМС и тенденции его развития в 2015-2016 гг.

Рынок добровольного медицинского страхования в России в последние два-три года был подвержен разнонаправленному давлению, как со стороны медицинских учреждений, так и со стороны застрахованных лиц. К чему это привело, и какие прогнозы дают эксперты по поводу роста стоимости ДМС?

Итоги 2014-2015 гг.

В ушедшем 2015 и текущем 2016 годах страховщики, будучи вынужденными подстраиваться под темп падения рубля, повышали стоимость своих услуг; потенциальные страхователи, контролируя свои расходы, требовали сохранения или снижения стоимости полисов ДМС. Единственным фактором, обуславливающим рост рынка ДМС в 2014-16 годах была инфляция.

На данном этапе у сектора ДМС отсутствуют собственные триггеры для роста. Динамика изменения величины средней страховой премии зеркально отражает падение количества заключенных договоров страхования.

Страховые компании вынуждены балансировать между сохранением рентабельности и клиентской базы. Последняя на 90% состоит из корпоративных клиентов, которые стараются сокращать расходы на социальные выплаты, предлагая своим сотрудникам взять на себя часть стоимости полиса, самостоятельно оплачивать услуги стоматологии и/или госпитализацию.  Следуя этой тенденции, некоторые страховые компании запустили на рынок программы ДМС с франшизой. Это делает полис ДМС более привлекательным, снижая его стоимость, но вызывает недовольство со стороны медицинских учреждений. Пациенты более взвешенно оценивают степень срочности обращения к врачу, прежде чем решиться на частичную оплату лечения.

В такой ситуации, как сегодня, рынок ДМС был в 2007-2009 году, когда кризис заставил страховщиков увеличить стоимость полиса вполовину. По прогнозам, которые давали аналитики в те годы, средняя цена стандартного полиса в 2015-2015 году должна была составить около 9 тысяч рублей. Ошиблись специалисты примерно в 2 раза.

Динамика сборов в 2016 - 2017 гг.

Страховые сборы последние несколько лет неуклонно росли. Но, если до 2013 - 2014 года это было обусловлено числом заключенных договоров, то, начиная с 2015, рост сборов инициировался лишь снижением курса рубля и удорожанием медицинских услуг из-за импортных медикаментов и аппаратуры.  В 2016-м и последующих годах, по прогнозам Банка России, ситуация существенно не изменится.

Еще одно новшество, введенное 1 января 2015 года, – обязательное наличие полиса ДМС у трудовых мигрантов. Страховые компании возлагали  надежды на это нововведение, полагая, что оно обеспечит дополнительный приток клиентов и сборов. И страхование трудовых мигрантов действительно сыграло роль в приросте рынка ДМС в 2015 году. Но при минимальной стоимости полиса около 4000 рублей, были отмечены частые обращения в медицинские учреждения застрахованных лиц с весьма серьезными заболеваниями, что делает эти полисы низкорентабельными или даже убыточными для страховщиков. СК уже говорят о повышении стоимости полиса ДМС для трудовых мигрантов в следующем году.

Лидеры рынка по ДМС

Общая ситуация ставит под вопрос жизнеспособность многих мелких и средних страховых компаний и дает повод прогнозировать последующую «чистку» и консолидацию рынка ДМС в России. По итогам 2015 года первая десятка лидеров по сборам выглядит следующим образом:

№	Название компании	Сборы, млн. руб.	Выплаты млн. руб.
1	“Согаз”	32 525	22 166
2	“Ресо-Гарантия”	7 709	5 601
3	“Альфастрахование”	6 683	4 988
4	“Ингосстрах”	6 451	5 121
5	“Альянс”	6 377	4 033
6	“Росгосстрах”	6 116	3 227
7	“Жасо”	5 757	5 177
8	“Группа Ренессанс Страхование”	3 574	1 998
9	“ВСК Страхование”	2 619	1 056
10	“ВТБ Страхование”	2 443	1 438

Перспективы рынка ДМС в 2017 г.

Чтобы оставаться на плаву, страховые компании, скорее всего, в ближайшие годы будут предпринимать различные действия для минимизации расходов и стоимости полисов. Антикризисные стратегии должны быть направлены на изменение восприятия добровольного медицинского страхования. Многие пациенты видят в полисе ДМС абонемент на неограниченное посещение поликлиники, а он больше является покрытием страхового случая. В перспективе, страховые компании могут прибегнуть к сокращению списка клиник, отказу от дорогостоящих услуг и льготного страхования родственников.

Бизнесу медицинского страхования России в условиях кризиса нужно будет заново учиться балансировать между медицинскими учреждениями и пациентами. Основными шагами на ближайшие два года, скорее всего, станут:

• стремление сохранить портфель текущих клиентов при поддержании рентабельности;
• оптимизация выплат за счет усиления контроля за страховыми случаями.

Большим шагом в сторону стабилизации станет выход на темп роста, сравнимый с инфляцией, которую эксперты прогнозируют на уровне 6% в 2016 году. Прогноз по рынку ДМС на этот год пока сохраняется около 4%-5%.