Объем рынка электронного страхования в 2019 г. вырастет до 20 млрд рублей

IT-решения в процессе продажи страховых продуктов и услуг в 2018 году применяли 95% страховщиков. В 2019 году этот показатель может достичь 100%, а объем премий в электронном страховании может вырасти до 19-20 млрд рублей. Такой прогноз опубликовало Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в своем обзоре «Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация».

Агентство «Эксперт РА» провело опрос участников страхового рынка и выяснило, что только 5% страховых компаний не применяли интернет-решения для реализации своих продуктов. У всех остальных функционирует возможность приобретения полиса страхования на официальном сайте, есть возможность по некоторым видам страхования урегулировать убытки онлайн. В ближайшее время 80% опрошенных страховщиков планирует внедрение новых IT-технологий или усовершенствование уже применяющихся.

В I полугодии 2017 года только 85% страховщиков применяли IT-решения с использованием интернета для продажи своих страховок, в I полугодии 2018 года этот показатель вырос на 7% и составил 92%. По итогам же всего 2018 года значение закрепилось на 95%. Из них ¼ часть страховых компаний не предоставляет возможности оформить страховой полис на своем сайте в режиме онлайн, ⅕ часть, которая дает такую возможность, реализует через интернет только полисы обязательной «автогражданки». При этом 83% компаний, которые дают возможность оформить страховку онлайн, продает таким образом и ДМС, и автокаско, и страхование от несчастных случаев и болезней, и страхование имущества физических лиц, и туристическое страхование и т.д.

Совершенствование клиентского сервиса продолжается путем внедрения технологий, позволяющих урегулировать убытки онлайн. В I полугодии 2017 года такую возможность давали 45% опрошенных страховщиков, в I полугодии 2018 года — 50%, по итогам всего 2018 года — 54%. Из всех компаний, прошедших опрос, только 7% заявили об отсутствии планов по введению возможности урегулирования убытков онлайн через сайт или мобильное приложение.

Без учета ОСАГО объем сегмента электронного страхования за 2018 год вырос в 1,5 раза — сборы составили около 13 млрд рублей. По итогам 2019 года этот показатель может увеличиться до 19-20 млрд рублей. Крупнейшую долю в этом сегменте занимает автокаско — 37,1% от совокупного объема полученных премий. На втором месте находится страхование выезжающих за рубеж (23%), на третьем — страхование имущества физических лиц (12,7%). В 2017 году наблюдалась похожая картина. Лидировало автокаско с долей в 44%, далее следовало страхование выезжающих за рубеж — 21,4% и страхование имущества физлиц — 10,2%. На прочие виды (главным образом, ипотечное страхование и страхование жизни) пришлось 14,5% от общего объема сборов в электронном страховании.

О том, что страховщики активно использую онлайн-каналы продаж говорит и то, что темпы прироста по отдельным видам страхования в электронном сегменте во многом опережают темпы прироста на рынке в целом. Способствовать дальнейшему развитию электронного страхование будет снятие запрета для страховых посредников на реализацию через интернет страховых продуктов, создание маркетплейсов и внедрение новых высокотехнологичных решений.

Лидирующую позицию в электронном страховании по итогам 2018 года заняла компания «Ингосстрах». Ей удалось собрать 4,3 млрд рублей, что на 559 млн рублей больше показателя 2017 года. Таким образом, темп прироста составил 14,6%. Основная доля сборов пришлась на сегмент автокаско, в котором компания заработала 3,1 млрд рублей. На втором месте с показателем в 3,3 млрд рублей и темпом прироста в 22,4% — «Альфастрахование». Группе «Ренессанс страхование» удалось через интернет реализовать страховых продуктов на сумму 919 млн рублей, что на 55,8% больше, чем в 2017 году.