Статистика рынка продаж автомобилей за 2014-2017 года

Отрицательные показатели авторынка РФ за последние 3 года стали привычными. О росте продаж говорили в начале 2013 г., однако через несколько месяцев стало очевидно, что длительное падение неминуемо. Причинами традиционно считаются кризисные явления, которые повлекли за собой рост курса, существенное падение реальных доходов населения. Как следствие — отложенное приобретение авто, отсутствие свободных средств на обновление автопарка.

Преодолеть отрицательную динамику автомобильной отрасли удалось лишь в начале 2017 г. Насколько стабильным будет повышение — покажет время, однако эксперты настроены оптимистично. А. Томышев, менеджер российского отделения английской консалтинговой компании EY, поясняет причины восстановления рынка несколькими факторами. Это стабилизация курса национальной валюты, рост цены на нефть, снижение ставок по автокредитам, действие госпрограмм по поддержке автомобильного рынка. Статистика 2014-2017 гг. демонстрирует постепенный процесс выхода автомобильного рынка России из кризиса.

Количественные показатели продаж авторынка в 2014-2017 гг.

Российские покупатели отдают предпочтение отечественным автомобилям и иномаркам, собранным в РФ. Около 60% проданных авто в 2016 г. — это машины иностранных компаний, которые локализовали производство продукции в России. Прослеживается тенденция замены устаревшего отечественного автопарка бюджетными автомобилями иностранного производства. Общее количество продаж новых авто за рассматриваемый период представлено в таблице 1.

В 2014 г. падение объемов продаж стало очевидным в конце лета. В январе невысокие показатели были обусловлены сезонным спадом после новогодних праздников. До начала периода летних отпусков отрицательные тенденции не были выражены, пик продаж пришелся на март. Традиционный летний спад сменился серьезным приростом продаж к декабрю, причем такая тенденция объясняется не только сезонностью, но и макроэкономическими показателями в государстве. На фоне обесценивания национальной валюты и панических настроений кризисного периода население стремилось выгодно инвестировать накопленные средства. Приобретение автомобиля или обновление машины — оптимальный вариант для вложений.

В январе 2015 г. продажи упали практически вдвое. Еще действовали сезонные тенденции, но на первое место вышел отложенный спрос. Накопленные средства населения были потрачены, доходы продолжали снижаться. Падало и предложение, поскольку многие автомобильные концерны останавливали производственные мощности из-за повышения курса доллара. Незначительный рост продемонстрировали март, июнь, сентябрь и декабрь, при этом показатели декабря значительно отличались от январского уровня 2014 г.

Сезонные колебания продаж практически не проявлялись в 2016 г., хотя январь традиционно демонстрировал самые низкие показатели года. В целом 2016 г. стал переломным, поскольку автомобильный рынок в области продаж практически достиг своего дна. Для стабилизации ситуации государство начало разработку и реализацию программ, направленных на выведение отрасли из тупика. Поддерживали показатели продажи авто иностранцам из ближнего зарубежья и стран Европы. Граждане СНГ еще в 2015 г. массово приобретали машины в России. Это было обусловлено тем, что накопления жители Белоруссии, Казахстана, Азербайджана делали в долларах. А после обвала рубля иномарки стали в России примерно в полтора раза доступнее. Покупку авто иностранными гражданами подтверждает и статистика ГИБДД, согласно которой значительная часть приобретенных автомобилей не была зарегистрирована на территории РФ.  

Январь-февраль 2017 г. продемонстрировал дальнейшее падение, а вот показатели марта, апреля и июня приблизились к данным о продажах 2015 г. Ассоциация европейского бизнеса обнародовала исследования, согласно которым июньская статистика по количеству проданных новых авто перекрыла даже показатели двухлетней давности (июнь 2017 г. – 141 тыс. машин; июнь 2015 г. – 140 тыс.). Последующие месяцы демонстрировали стабильность в сфере продаж легковых авто, и только в ноябре начался ожидаемый рост и количество продаж увеличилось до 152 тыс. Таким образом, за период 2014-2017 гг. именно 2014 год стал наиболее удачным в сфере автопродаж, что наглядно представлено на рисунке 1.

Динамика рынка автомобилей с пробегом в России несколько отличается от данных по продажам новых машин, однако тенденция к низким показателям сохраняется. В целом вторичный рынок демонстрировал большую стабильность из-за существенной разницы в стоимости между авто из салона и подержанной машиной. Общее количество продаж подержанных автомобилей за рассматриваемый период представлено в таблице 2.

Актуальные данные за октябрь 2017 г. от «Автостат Инфо» говорят о том, что на вторичном рынке было реализовано около 467 705 автомобилей, что на 1,5% меньше показателей 2016 г. Причем первые 6 месяцев 2017 года вторичный рынок демонстрировал стабильный рост. В мае и июле показатели ухудшились, а в сентябре динамика продаж уже была отрицательной (продано около 468 тыс. машин, что на 0,1% меньше данных по продажам за август). За 3 квартала 2017 г. было продано 3 млн. 835 машин с пробегом. Это почти на 7,5% больше показателей 2016 г.

Январь 2016 г. — единственный месяц, когда динамика продаж была отрицательной. Уже с февраля на вторичном авторынке наметился рост продаж на 10% по сравнению с 2015 г. В апреле рост достигал уже 15%-16%, но в летние месяцы опустился до 0%. Глава фирмы «Подбор Авто» Д. Еременко констатировал, что в 2016 г. на автомобильном рынке РФ снова стали прослеживаться сезонные колебания продаж, которые были нивелированы обвалом национальной валюты. Традиционная «автовесна», по мнению эксперта, не наступила в 2015 г.

Общие показатели 2015 г. на рынке б/у автомобилей таковы: по сравнению с предыдущим годом процент продаж упал на 19,7. Доля продаж машин с пробегом составила 30,4%. Всего было продано 5,2 млн. единиц авто (новых машин куплено 1,6 млн. шт.). В 2014 г. было куплено 6,5 млн. машин с пробегом (новых — 2,5 млн.), что обусловлено ажиотажем населения, которое искало надежные пути вложения накопленных рублевых средств на фоне обвала национальной валюты. На рисунке 2 отражена динамика продаж подержанных автомобилей за последние 4 года, которая ясно показывает, что после 2014 года вторичный авторынок переживал существенный спад, хотя тенденции развития рынка сохраняются.

Машины с пробегом пользуются спросом из-за более низкой стоимости, которая устраивает многих покупателей. Однако льготные кредиты, гарантия и экономия на ремонте, запчастях по-прежнему мотивируют часть автомобилистов приобретать авто из салона. К тому же интерес к новым автомобилям повышается с помощью программ господдержки, а также с помощью акций в автосалонах, больших сезонных скидках, которые позволяют гражданам приобрести новое транспортное средство. Такая тенденция сохраняется и в кризисный период.  

Динамика денежных вложений в покупку авто в 2014-2017 гг.

Новые машины, по информации агентства аналитики «Автостат», начали стремительно дорожать с конца 2014 г. Рост стоимости приостановился весной 2015 г., однако в начале осени автомобили снова стали расти в цене. Такую динамику обусловило резкое падение национальной валюты в начале зимы 2014 г. До апреля 2015 г. новые легковые машины подорожали в среднем на 21%. Летний период 2015 г. и 2016 г. демонстрировал относительную стабилизацию курса рубля по отношению к доллару, что стало причиной остановки подорожания автомобилей. Но осенью курс снова изменился, и цена на автомобили увеличилась. За 2 года 10 месяцев (с 09.2014 г. по 06.2017 г.) стоимость легкового автомобиля из салона выросла на 45%. Показатели 2017 г. более оптимистичны. За первые 3 месяца в России было куплено новых авто на 400,9 млрд. руб. Эти данные превышают показатели аналогичного периода 2016 г. на 3,1%. Половина машин приобретена в кредит, о чем свидетельствует информация из Национального бюро кредитных историй.

Подержанные автомобили за 2 года (с 12.2014 г. по 12.2016 г.) выросли в цене на 32% (данные «Автостата»). Если в декабре 2014 г. россияне готовы были заплатить за авто б/у около 430 000 руб., то в конце 2016 г. аналогичная машина продавалась уже за 570 000 руб. В 2017 г. стоимость машин с пробегом стала падать. На август показатели роста не превысили и процента. Причина — выгодные предложения при продаже новых авто, в том числе автокредитование и программы господдержки. Глава «Автостата» С. Целиков убежден, что стоимость авто с пробегом будет падать, поскольку спрос существенно ниже предложения. В 2018 г. машина может быть продана со скидкой до 15% от начальной стоимости.

Динамика регионального авторынка России за 2014-2017 гг.

Статистика Министерства промышленности и торговли свидетельствует, что из 452 тыс. машин, которые были приобретены за первые 4 месяца 2017 г., больше половины (240 тыс.) были реализованы по программам господдержки. Новым стимулом для россиян станет рост стоимости авто, которое можно приобрести на условиях автокредитования с субсидией от государства. В таблице 3 представлены данные о продажах автомобилей в некоторых субъектах РФ за рассматриваемый период, которые отражают тенденции авторынка к спаду.

Столица и регионы демонстрируют существенное сокращение уровня продаж, самый «пиковый» период — начало 2015 г. Эта тенденция касается как автомобилей из салонов, так и машин с пробегом. За 2014 г. было реализовано 2 млн. 340 тыс. авто общей стоимостью 58,2 млрд. американских долларов. За 2015 г. продано 1 млн. 477 тыс. новых машин общей стоимостью 28,8 млрд. американских долларов; вторичный рынок продемонстрировал показатели 4 млн. 900 тыс. штук. В 2016 г. продано 1 млн. 440 тыс. новых авто и 5 млн.200 тыс. машин с пробегом согласно данным «Автостата».

Заключение

В 2017 г. наметились тенденции к стабилизации и постепенному росту автомобильного рынка РФ. Это касается новых и подержанных автомобилей. Сыграла свою роль государственная поддержка автокредитования, небольшое снижение ставки по кредитам у Центробанка. Оказал влияние и стабильный курс национальной валюты, а также специальные предложения от ведущих дилеров и производителей иномарок в России.