Динамика рынка ДМС и тенденции его развития в 2015-2018 гг.

Рынок добровольного медицинского страхования в России в последние два-три года был подвержен разнонаправленному давлению, как со стороны медицинских учреждений, так и со стороны застрахованных лиц. Количество участников страхового рынка ежегодно сокращается, причем некоторые компании, остающиеся действующими игроками, добровольно отказываются от лицензии на ДМС. Почему это происходит? Какие прогнозы дают эксперты по поводу будущего ДМС?

Общие итоги 2015-2017 гг.

В 2015-2016 годах страховщики, будучи вынужденными подстраиваться под темп падения рубля, повышали стоимость своих услуг; потенциальные страхователи, контролируя свои расходы, требовали сохранения или снижения стоимости полисов ДМС. Единственным фактором, обуславливающим рост рынка ДМС в 2014-2016 годах была инфляция.

В 2015 году сегмент добровольного медицинского страхования продолжал демонстрировать падение, в основном из-за сокращения или отказа корпоративного сектора от ДМС. При этом сжатие сегмента замедлилось: в III квартале падение составило 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В отчетном периоде, по сравнению с предыдущим, наблюдалось замедление не только темпов сокращения взносов по ДМС, но и тем­пов роста выплат. Темп роста выплат по данному виду страхования незначительно увеличился (+2,8%) по сравнению с аналогичным показателем 2014 года, в то время как во II квартале 2015 года данный показатель был равен +17,1%. Тем не менее скользящий коэффициент выплат остался высоким — 77,9%, что на 2,3 процентного пункта выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Динамика взносов по ДМС в 2016 году ускорилась на 2,4 п.п. по сравнению с предыдущим годом и достигла 6,4%. Объем взносов был равен 137,8 млрд. рублей. Количество договоров практически не изменилось (-0,1%) и составило 10,2 млн шт. Средняя премия по договору медицинского страхования увеличилась на 7,9% до 13,4 тыс. рублей. В сегменте ДМС (19,9% от общего объем страховых выплат), размер выплат остался стабилен — 100,6 млрд. рублей (-0,02% за год).

Сокращение страховых премий в ДМС было отмечено в 2017 году (-6,9% за III квартал 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в результате чего доля рынка, занимаемая этим видом страхования, за год снизилась на 1,1 п.п., до 7,2%. Благодаря традиционно высоким сборам в первом полугодии, компенсирующим сокращение в III квартале, прирост взносов за 9 месяцев 2017 г. составил 4,4%. Объем взносов, собранных за отчетный квартал, был равен 22,8 млрд рублей. Количество заключенных в III квартале 2017 г. договоров выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигло 2,5 млн штук. В результате средняя страховая премия за год сократилась на 8,7%, до 9,3 тыс. руб. по итогам III квартала 2017 года.

До 2017 года у сектора ДМС отсутствовали собственные триггеры для роста. Динамика изменения величины средней страховой премии зеркально отражала падение количества заключенных договоров страхования. Тем не менее за отчетный период 1.01.2017 — 31.12.2017, несмотря на нестабильные показатели III и IV кварталов, наметилась существенная динамика. При том, что количество заключенных договоров практически сравнялось с показателями 2014 года, объем премий увеличился почти на 20 млрд руб., что отражено в таблице 1.

Падение взносов по ДМС во многом объяснялось стремлением работодателей снизить свои расходы, в том числе за счет предоставления меньшего перечня услуг, а также распространения софинансирования и франшизы. Принятый закон о телемедицине, вступивший в силу с 1 января 2018 г., предусматривает оказание медицинской помощи и проведение консультаций дистанционно, что должно отразиться на расширении клиентской базы и снижении средней стоимости страховки. Выплаты по ДМС незначительно выросли (на 1,3% за III квартал 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), достигнув 26,3 млрд рублей. В совокупном объеме выплат доля ДМС достаточно стабильна и составляет 21,7% по итогам 2017 года (21,9% годом ранее).

Рост сборов и выплат в 2015-2017 гг.

Страховые сборы последние несколько лет неуклонно росли. Но, если до 2013-2014 года это было обусловлено числом заключенных договоров, то, начиная с 2015, рост сборов инициировался лишь снижением курса рубля и удорожанием медицинских услуг из-за импортных медикаментов и аппаратуры. В 2016-2017 ситуация существенно не изменилась, что отчетливо видно на рисунке 1. И по прогнозам экспертов Банка России в ближайшем будущем динамика не изменится.

Стоит отметить, что на новшество, введенное 1 января 2015 года – обязательное наличие полиса ДМС у трудовых мигрантов — страховые компании возлагали надежды, полагая что оно обеспечит дополнительный приток клиентов и сборов. И страхование трудовых мигрантов действительно сыграло роль в приросте рынка ДМС в 2015 году. Но при минимальной стоимости полиса около 4000 рублей, были отмечены частые обращения в медицинские учреждения застрахованных лиц с весьма серьезными заболеваниями, что сделало эти полисы низкорентабельными или даже убыточными для страховщиков.

Выплаты в связи со страховыми случаями также росли. С 2014 года, когда объем выплат немного превысил 95 млрд рублей, размер выплаченного возмещения возрос на 11,1% и в 2017 году составил более 105 млрд рублей. Негативное влияние на рынок ДМС оказала девальвация рубля, резкое снижение корпоративных расходов на страхование, распространение мошенничества и ряд других факторов, которые не способствовали стабилизации ситуации.

Лидеры рынка добровольного медстрахования

Общая ситуация ставит под вопрос жизнеспособность многих мелких и средних страховых компаний и дает повод прогнозировать последующую «чистку» и консолидацию рынка ДМС в России. Лидерами по сборам 2017 году стали многопрофильные компании, представленные в таблице 2, но большую долю рынка по-прежнему (как и в предыдущие годы) занимает «Согаз» с 37,7% от общего объема страховых премий.

Согласно данным, предоставленным Банком России, большее число компаний из ТОП имеют средний коэффициент выплат выше среднерыночного уровня. Рынок ДМС находится в стагнации. Клиенты стремятся к снижению издержек, что приводит к сокращению программ (в основном за счет стоматологических услуг, стационарного лечения), переходу в менее дорогие ЛПУ, введению франшиз. ДМС для большинства страховых компаний остается низкомаржинальным бизнесом и используется как составная часть комплексных программ для корпоративных клиентов. Некоторые компании и вовсе отказываются от лицензии на ДМС. В частности, в 2017 году это сделали «Росгосстрах-Медицина» и «МАКС-М».

Перспективы ДМС в 2018 г.

Чтобы оставаться на плаву, страховые компании, скорее всего, в ближайшие годы будут предпринимать различные действия для минимизации расходов и стоимости полисов. Антикризисные стратегии должны быть направлены на изменение восприятия добровольного медицинского страхования. Многие пациенты видят в полисе ДМС абонемент на неограниченное посещение поликлиники, а он больше является покрытием страхового случая. В перспективе, страховые компании могут прибегнуть к сокращению списка клиник, отказу от дорогостоящих услуг и льготного страхования родственников. Бизнесу медицинского страхования России в условиях кризиса нужно будет заново учиться балансировать между медицинскими учреждениями и пациентами. Основными шагами на ближайшие два года, скорее всего, станут:

• Стремление сохранить портфель текущих клиентов при поддержании рентабельности;
• Оптимизация выплат за счет усиления контроля за страховыми случаями.

Большим шагом в сторону стабилизации станет выход на темп роста, сравнимый с инфляцией. Эксперты на фоне вступления в силу с 01.01.2018 г. Закона о телемедицине и роста количества приезжих работников, прогнозируют рост объема премий в пределах 5-8%, рост популярности индивидуальных полисов ДМС с телемедициной, рост количества застрахованных от критических заболеваний, увеличение количества договоров ДМС трудовых мигрантов.

Заключение

В связи с экономическим кризисом, отголоски которого слышны и в 2018 году, большинством корпоративных клиентов страховых компаний были внесены корректировки в формирование бюджета и снижены необязательные затраты. Естественно, эти процессы затронули рынок ДМС, поскольку такая оптимизация расходов подразумевала либо отказ от медицинских полисов, либо существенное снижение их стоимости. Страховым организациям пришлось разрабатывать специальные предложения, предлагать акции и различными способами мотивировать клиентов на заключение договора. Работа в этом направлении продолжается, поскольку именно юридические лица приносят практически 85% прибыли страховщикам в сегменте ДМС.