Анализ страхового рынка России 2014-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг.

Несмотря на долгую стагнацию (или упадок) рынок страхования в России начинает набирать силы и показывать значительный прирост (за исключением некоторых сегментов). Какой вид страхования занимает лидирующие позиции на российском рынке? Сколько действующих страховщиков есть в России в 2018 году? Какие проблемы и перспективы есть у российского страхования? Ответы на эти вопросы, а также ключевые показатели страхового рынка за последние 4 года представлены в данной статье.

Сколько страховщиков числится в России?

На протяжении рассматриваемого периода с 2014 по 2017 год наблюдается активное снижение игроков на страховом рынке. Так, в 2014 году было зарегистрировано 404 страховых и перестраховочных компаний (на 16 меньше, чем в 2013 году). А уже в 2015 году это количество уменьшилось ровно на 70 организаций, причем 12 из них входили в ТОП-100. 2016 год показал примерно те же результаты, с рынка ушло 73 компании, 13 из которых также входили в ТОП-100. Самыми крупными ушедшими организациями стали «МСК», «Независимость» и «Инвестиции и финансы».

Таким образом, к началу 2017 года на страховом рынке действовало 256 организаций. Из них к началу 2018 года на страховом рынке осталось 226 страховщиков (не включая брокеров), причем 21 компания отказалась от лицензии добровольно. В таблице 1 отражены данные, характеризующие численность страховщиков по состоянию на май 2018 года. Стоит отметить, что в период с января по конец апреля 2018 года лицензию смогли получить 26 организаций, из них 22 страховые компании и 4 брокера.

Основными причинами отзыва лицензии у субъектов страхования было невыполнение требований регулятора, в роли которого с сентября 2013 года выступает Банк России. При этом некоторые компании уходили с рынка путем присоединения (слияния) с более крупным страховщиком. Так, в частности, в 2016 году «МСК» была присоединена к «ВТБ Страхование», в 2017 году страховое общество «ЖАСО» стало частью «СОГАЗ». В принципе тенденция таких слияний-поглощений довольно очевидна, особенно на фоне объединения страховых активов группы «Ренессанс страхование» и «Благосостояние», а также переходе «Росгосстраха» под контроль ФК «Открытие».

Ситуация на рынке обостряется еще и тем, что мелкие страховщики в существующих условиях становятся неконкурентоспособными. Обусловлено это как раз слияниями и поглощениями, а также наращиванием уставного капитала и крупными объемами страховых премий. В 2017 году совокупный уставной капитал составил 206,6 миллиардов рублей, что ниже показателя 2016 года на 10 миллиардов. При этом средний размер уставного капитала вырос на 8,5% (с 842 до 914 миллионов рублей). Если впоследствии будет принято решение об установлении минимального порога капитала в 300 миллионов рублей, то большинству мелких страховщиков придется отказаться от своей деятельности.

Ключевые показатели развития

На протяжении последних лет традиционно лидирующие позиции в структуре совокупных страховых премий занимает Центральный федеральный округ. В 2014 году — 57,44%, в 2015 — 57,67%, в 2016 — 58,56%, в 2017 году — 59,24%. За 4 рассматриваемых года некоторые округа показали колоссальный рост, в том числе объем премий в Центральном ФО вырос почти на 200 миллиардов рублей, остальные же к концу 2017 года подошли со средним приростом в 20 миллиардов. Особое место можно отвести Северо-Кавказскому ФО, в котором не просто не увеличился объем премий, а снизился по сравнению с 2016 годом на 1,5 миллиарда рублей. В таблице 2 отражено распределение премий по федеральным округам.

Если рассматривать статистику ЦБ РФ, то можно увидеть, что темпы роста премий превышают темпы роста выплат. В том же Центральном федеральном округе в 2014 году страховые организации в качестве страховых взносов получили более 567 миллиардов рублей, а выплатили страхователям на 300 миллиардов меньше (согласно таблице 3 — 257 миллиардов рублей). Однако если рассматривать конкретные виды страхования и организации, ими занимающиеся, то обратная тенденция (выплаты превышают премии) наблюдаются у non-life организаций, то есть тех, которые не занимаются страхованием жизни.

Анализируя таблицу 3 можно сказать, что достаточно стабильная ситуация наблюдается в Сибирском ФО, где на протяжении нескольких лет объем страховых выплат не растет. Незначительный рост показывают страховые компании в Северо-Кавказском, Приволжском, Дальневосточном ФО. Отрицательную динамику (что в контексте страховых выплат хорошо) в 2017 году показали организации из Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов.

В таблице 4 представлены данные о количестве заключенных страховых договоров. И если рассматривать показания за последние 2 года, то можно констатировать, что на протяжении этого периода наблюдается стагнация (исключение составляет Центральный ФО). Однако если смотреть в разрезе 4 лет (с 2014), то можно сделать вывод о неком спаде. И хотя его нельзя назвать значительным и существенно меняющим положение на страховом рынке, такая тенденция к снижению интереса среди страхователей заставляет задуматься.

Отраслевая структура рынка

Положение дел в отраслевой структуре страхового рынка довольно неоднозначно. Если в 2014 году наблюдалось уменьшение доли добровольных видов страхования (кроме страхования жизни) и ровное положение обязательных видов, то уже в 2015 году наметился значительный рост премий по обязательным видам (с 18 до 24%). При этом в 2014 году все виды добровольного страхования демонстрировали положительную динамику, показывая рост в среднем на 5-10%, сократилось только страхование средств ж/д транспорта на 16,8%, а вот в 2015 году наблюдалось снижение объема премий по всем видам, кроме ДМС и автострахования. Первое было обусловлено введением требования иметь медицинские полисы всем трудовым мигрантам, а второе — ростом курса валют.

В 2016 году ситуация несколько улучшилась по некоторым направлениям, в частности, начали расти премии по страхованию жизни, ДМС, страхованию имущества юридических лиц, сельхоз рисков, от несчастных случаев. Немного замедлился темп падения объема премий по КАСКО. В 2017 году существенные изменения коснулись только 2 видов страхования — жизни и ОСАГО. Первый вырос в 1,5 раза, а объемы премий второго продолжили сокращаться. Все остальные (личное, ответственности, предпринимательских рисков) фактически остались на прежнем уровне.

Каков прогноз на 2018-2020 гг.?

В 2018 и последующих годах ожидается ужесточение требований к уставному капиталу компаний, а также принятие Закона о санации страховых организаций. По факту процедура санации сейчас осуществляется в отношении компании «Росгосстрах», то есть перераспределяется ее доля рынка из-за добровольного отказа от лицензии. Также ожидается, что в 2018 году страховой рынок покинут около 70 мелких страховых организаций.

Что же касается непосредственно отраслей страхования, то положительные прогнозы сохраняются для страхования жизни, что будет обусловлено активностью банков и ростом кредитования населения. ДМС также ожидает рост объема премий до 8%, поскольку с 1 января 2018 года начал действовать закон о телемедицине (Федеральный закон № 242-ФЗ от 29 июля 2017 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья»). Также эксперты прогнозируют увеличение количества страховых договоров для трудовых мигрантов.

Сохранятся негативные тенденции в сфере ОСАГО, поскольку ожидается дальнейший рост доли судебных и прочих расходов в структуре выплат. Также возможно расширение тарифного коридора. У автокаско роста премий не ожидается, а вот рост убыточности прогнозируется. В сфере перестрахования должен наблюдаться рост объема входящего зарубежного бизнеса на фоне улучшения рейтинга РФ и ее компаний международного уровня.

Заключение

Таким образом, последнее время в страховании наблюдается положительная динамика, за исключением некоторых отраслей. Основным драйвером уже на протяжении 4 лет остается страхование жизни за счет наращивания объема страховых премий через банковские каналы. Самой проблемной частью рынка остается ОСАГО, даже несмотря на нововведения в виде натуральной выплаты, убыточность растет, а положительного эффекта ото всех предпринимаемых действий не видно. Количество страховщиков по-прежнему сокращается, но в 2017 году не за счет отзыва лицензии ЦБ РФ из-за невыполнения требований или несоответствия, а за счет добровольной сдачи лицензии.