Динамика страховых взносов и страховых выплат за 2014-2017 гг.

Страховой рынок за последние 3 года существенно изменился. Явные лидеры среди страховщиков стали терять значительную долю на рынке, принося весомые структурные изменения в финансовую сферу. В системе дистрибуции сборов по каналам продаж выделился явный лидер — банкострахование. Совокупные объемы премий страховщиков показывали положительную динамику, но если смотреть сквозь призму некоторых видов страхования или деятельности страховщиков, то можно увидеть всплески убыточности или стагнации. Более подробно о динамике страховых взносов и премий поговорим в этой статье.

Ключевые показатели развития

Важнейшим индикатором рынка страхования являются страховые премии и выплаты. Именно поэтому их динамика может отчетливо показать состояние того или иного сегмента, а также отрасли в целом. Ежегодные изменения в размере названных величин являются следствием проводимых оздоровительных мероприятий сектора, реформирования некоторых видов страхования, а также перемен в экономической системе самого государства. На рисунке 1 представлена структура страховых премий за последние 4 года, визуально она кажется положительной. Но что за этим стоит?

В 2014 году работа рынка осуществлялась под надзором нового регулятора — ЦБ РФ. Ставилось множество задач, некоторые из них были решены в полной мере. Например, ужесточились требования к качеству активов, было создано управление по защите прав потребителей финансовых услуг, начался 1 этап реформирования сферы ОСАГО, которое находилось в плачевном положении и так далее. И хотя после окончания страхового года были сделаны выводы о темпе прироста премий на 8,5% (по сравнению с 2013 годом) и в целом период был признан динамичным, многие сегменты рынка «просели» и не показали ожидаемых результатов.

2015 год продолжил тенденции к росту и впервые в истории России превысил 1 триллион, темп роста оказался гораздо ниже, чем в 2014 году — всего 3,3%. При этом уже третий год подряд этот показатель оказывался ниже, чем темп роста выплат — он был равен 7,7%. В целом 2015 год характеризовался страховщиками как неудачный. Во-первых, потому что продолжились «зачистки» в сегменте, начатые год назад новым регулятором — сферу деятельности покинули 70 страховых организаций. Во-вторых, активизировались мошенники, действия которых распространялись теперь не только на автострахование, но и на другие виды, в том числе один из самых прибыльных — страхование жизни.

2016 стал в финансовом плане более удачным. Объем страховых взносов увеличился на 15,3%, что стало лучшим результатом почти за 5 прошедших лет. А динамика выплат, представленная на рисунке 2, оказалась отрицательной, что случилось тоже впервые за несколько лет — минус 0,67%. Но стоит отметить, что не весь рынок 2016 был однозначным. Так, например, страхование жизни стало лидером среди прочих видов, что в общем-то и обеспечило такие темпы прироста премий. Компании же, осуществляющие non-life страхование особыми положительными результатами похвастаться не могли.

В 2017 году эксперты предрекали рост премий чуть выше уровня инфляции — около 10%, но совокупный результат страховщиков прогнозировали на порядок ниже успешного 2016 года. При этом точность прогнозов зависела от курса валют и макроэкономической ситуации, которую предугадать было трудно. На деле же оказалось, что объем премий увеличился на 8,3%, что соответствовало показателям 2014 года. Опять решающую роль в приросте сыграло страхование жизни, активно распространяемое банковскими каналами продаж. Объем выплат показал положительную динамику — плюс 0,77 пунктов, и сравнялся с показателем 2015 года.

Статистика по видам страхования

Солирующим по сбору премий в 2014 году оказалось ОСАГО. Драйвером роста, конечно же, стало увеличение тарифной ставки и расширение тарифного коридора. При этом отрицательные показатели расходов по судебным разбирательствам поставили сегмент на второе место по объему выплат. Итого 150 миллиардов против 90. Среди лидеров также ДМС, страхование жизни, имущества юрлиц и страхование от НС — их показатели представлены на рисунке 3. Если говорить в разрезе добровольных и обязательных видов, то лидируют первые — сборы более 81% от общего объема.

Потрясающую динамику за 4 года показывает страхование жизни — с 2014 года объем взносов, уплаченных в пользу страховщиков, увеличился в 3 раза (с 108,5 миллиардов рублей до 331). Выплаты, хоть и имели положительную динамику, что отчетливо видно на рисунке 4, по темпам роста намного отставали от премий. В 2014 году практически все виды добровольного страхования показывали положительную динамику и прирост (в некоторых случаях совсем незначительный). В 2015 же году наблюдалась тенденция к уменьшению объемов премий в сфере non-life — страхование от НС заработало на 15 миллиардов меньше, в сельскохозяйственном объем сборов снизился в 2 раза — с 16,7 до 7,8 миллиарда, при этом выплаты также сократились — с 5,4 до 2,7 миллиарда.

После 2015, который эксперты назвали депрессивным, 2016 показал хорошие результаты в non-life страховании — прирост более чем на 57 миллиардов. Улучшились показатели в сельскохозяйственном страховании, страховании предпринимательских рисков и страховании имущества юридических лиц. Отрицательную динамику, как и в 2015 году, показал сегмент автокаско. Причиной этого стало снижение покупательской способности и спроса на новые автомобили, а также общее снижение уровня дохода населения. При этом убыточность сократилась в среднем на 2 миллиарда, результатом этого страховщики назвали прошлогоднее повышение тарифов. В целом негативные ожидания в сегменте оправдались.

2017 год ознаменовался падением премий в сельскохозяйственном страховании (в 3 раза), в страховании имущества юрлиц (со 107 до 95 миллиардов), в транспортном страховании, за исключением авиационного. Космическое страхование стремительно теряло доходы из-за отсутствия запусков, а также из-за крупных аварий. Так, СК «ВТБ страхование» возместила более 2 миллиардов рублей за грузовой корабль «Прогресс МС-04», разрушившийся так и не выйдя на орбиту. На первом месте по количеству сборов по-прежнему страхование жизни, впрочем, такая тенденция ожидается и в 2018 году.

ДМС

Добровольное медстрахование продемонстрировало рост в 2015 году на 3,6%, и это несмотря на сокращение спроса и снижения числа заключенных договоров по сравнению с 2014 годом на 9,4%. Причиной этому стало подорожание полисов в среднем на 1 500 рублей. Рост выплат также замедлился на 2,4% по сравнению с предыдущим отчетным годом. Таким образом, объем сборов в 2014 составил 124 миллиарда, а в 2015 — 128 миллиардов. Выплаты — 95 и 99 миллиардов соответственно.

По данным ЦБ РФ в 2016 году темп прироста премий увеличился на 6,4%, а объем составил более 137 миллиардов рублей (см. рисунок 5). При этом количество заключенных страховых договоров по сравнению с 2015 годом практически не изменилось — прирост был вызван очередным повышением тарифов (на 7,9%). Таким образом, средняя стоимость полиса достигла отметки 13 400 рублей. Объем выплат в 2016 остался стабильным, при этом составил 19,9% от объема выплаченного возмещения по всем видам страхования.

Несмотря на то, что в 2017 году ДМС показало прирост сборов на 1,6% и увеличило количество заключенных договоров на 7,9% (по сравнению с 2016 годом), общая доля сегмента на страховом рынке снизилась и составила 10,9% против 11,6% в прошлом отчетном периоде. Важным фактором стало снижение стоимости полиса до среднего значения в 12 600 рублей. Большая часть премий пришла в сегмент от корпоративных клиентов, которые в 2017 году если не отказались от ДМС, то перешли на более дешевые услуги. Существенное влияние на добровольное медстрахование может оказать реформирование системы, предложенное регулятором рынка. В частности, ЦБ РФ предложил дать больше прав СМО в сфере взаимодействия с медучреждениями по ОМС, а также создать единую базу для контроля за расходованием средств.

ОСАГО

В результате повышения тарифов в 2014 году произошел ожидаемый скачок по темпам прироста премий, но уже к концу 2015 года рост замедлился. Первый этап реформирования привел к тому, что цена на полис возросла в среднем до 5 500 рублей, а количество договоров снизилось на 7,8%. Но несмотря на это ОСАГО до 2016 года лидировало по объемам премий. В 2014 — 150,9 миллиардов рублей, в 2015 — 218,6, в 2016 — 234,3. Но в 2017 году сегмент потерпел поражение — впервые за много лет не выйдя в лидеры по объему полученных премий и заработав меньше чем в предыдущем году — 222 миллиарда рублей (см. рисунок 6).

Выплаты возмещения при этом показывали положительную динамику. В 2015 году они увеличились на 35,7% и составили 123,5 миллиарда рублей. В данном случае такой прирост был обусловлен увеличением лимитов на выплату страховки в связи с ущербом здоровью, жизни и имуществу. В 2016 году, несмотря на общие тенденции к снижению роста выплат, по ОСАГО наблюдалась положительная динамика — рост составил 10 пунктов. В 2017 году размер возмещения по страховым случаям вырос незначительно — с 172,6 до 175,5 миллиардов рублей. Основной причиной выплаты компенсации стало причинение вреда имуществу (более 98%), но средний размер возмещения остался на прежнем уровне — около 64 000 рублей.

Страхование от несчастных случаев

Доля страхования от несчастных случаев в 2016 году составила 11,7% (это четвертое место на рынке после страхования жизни, ОСАГО, ДМС). Темп прироста премий в указанном году составил 33,5%, а сами сборы — 107,9 миллиардов рублей (см. рисунок 7). Выросло и количество договоров (на 5,5%) и стоимость полиса в среднем до 2 100 рублей (на 26%). Отличные показатели были связаны с ростом кредитования физических лиц и работой банковских каналов продаж. В 2017 тенденции к росту продолжились — 12,3%, а объем сборов составил 121,2 миллиарда рублей, при этом размер средней страховой премии потерял позиции на 4,4%.

Объем выплат в сегменте на протяжении последних нескольких лет фактически не менялся. В 2016 году размер выплаченного возмещения составил 14,4 миллиарда, а в 2017 — 14,3. В целом ситуация в сегменте выглядит стабильной, однако во многом зависит каналов продаж. По итогам 2017 прямые продажи составили только 34%, все остальное — посреднические, причем лидирует среди посредников банковский канал. Его доля в страховании от НС — 40,7%.

Лидеры среди страховщиков

По состоянию на 31 декабря 2014 года на страховом рынке действовало 404 страховщика с совокупным уставным капиталом в 219,9 миллиардов рублей. Спустя ровно 3 года их осталось 222 с совокупным уставным капиталом 206,6 миллиардов рублей. В целом по рынку темп роста премий в 2017 году составил 8,32% против 15,32% в 2016 году, но у всех компаний из первой сотни динамика роста сборов оказалась положительной, в частности первая десятка показала результат в 13,58%. В таблице ниже указаны точные объемы выплат и сборов топовых страховых компаний.

«СОГАЗ» с долей рынка в 12,4% оказался на первой строчке рейтинга по объему сборов. Второе место заняла компания «Сбербанк Страхование жизни» с долей в 8%, стоит отметить, что год назад второе место на рынке было занято «Росгосстрахом» с долей 10,4%, по итогам 2017 этот показатель стал равен 6,2%. Именно эта компания оказалась на первой строчке антирейтинга с максимальным объемом выплат в 79,1 миллиарда рублей. В перечне также оказалась СК ЧАББ, которая совершила выплату возмещения в размере 20 миллиардов рублей по аварии на Березовской ГРЭС, произошедшей зимой 2016 года.

Заключение

По прогнозам экспертов НРА в 2018 году драйвером рынка по-прежнему будет life-страхование, а положительную динамику обещают только сегменту ДМС, поскольку с 1 января 2018 года вступил в силу Закон о телемедицине. Рост объема взносов ожидается в пределах 5-8%. ОСАГО продолжит нести убытки из-за судебных и иных расходов, но если тарифный коридор будет расширен, то стоит ожидать роста объема премий. Автокаско, страхование имущества юрлиц и страхование от НС ждет рост убытков.