Тенденции и проблемы развития рынка страхования банковских рисков в 2018 году

Еще в 2006 году эксперты страховых компаний называли банковский сектор самым перспективным сегментом в страховом бизнесе. При этом имелось ввиду то, что кредитные учреждения являются неизменными поставщиками клиентов при страховании залогового имущества. В свою очередь, страхование личных банковских рисков было мало развито и требовало реформ и инноваций. Какие тенденции развития рынка наблюдались в 2017 году? Каков прогноз на 2018 год? Есть ли у существующих проблем в секторе актуальное решение?

Особенности развития рынка

В банковских учреждениях аккумулируется огромное количество денежных средств, ежегодно развиваются новые технологии, не теряют хватки мошенники, некоторые сотрудники умышленно или нет могут приносить ощутимый ущерб банку. Для того чтобы избежать финансового краха необходимо страховать банковские риски. Роль такого страхования стала значимой в начале 2000-х годов, когда начался расцвет противоправных действий в банковской сфере. Появилась необходимость защиты от потерь в следующих сегментах:

• Корпоративные финансы;
• Торговые операции и продажи;
• Платежи;
• Брокерские услуги;
• Розничные услуги;
• Корпоративные банковские услуги и так далее.

Самый крупный ущерб был причинен банкам при исполнении сделок и поставок, второй важной причиной развития страхования стало внешнее и внутреннее мошенничество, на третьем месте — нарушение бизнес-процессов и системные ошибки. Первые страховые договоры были связаны с риском невозврата выданных банком кредитов. Но затем страховщики стали готовы страховать практически любые виды рисков, разумеется, при заинтересованности самих страхователей. Первым комплексным продуктом на отечественном рынке стали полисы ВВВ, но особой популярности у банков они не сыскали из-за своей дороговизны и слабого представления сути данного продукта. По состоянию на 2018 год тарифные ставки для комплексного страхования составляют в среднем 0,18-2,44%.

Десятилетие назад самыми популярными продуктами в сфере страхования банковских рисков были медицинская защита сотрудников, защита автопарка, недвижимости. До 2015 года страхование специфических банковских рисков (банкоматов, эмитентов банковских карт, ответственности) не показало значительного роста, но после указанного года в связи с ужесточением риск-менеджмента произошел скачок и по количеству вновь заключенных договоров и по объему выплаченных премий.

К 2017 году важное развитие получили вопросы кибербезопасности и все большее количество страховщиков стало предлагать такие защитные продукты. Например, «Сбербанк страхование» выпустил программу «Стабильный бизнес», призванную защитить от DDoS-атак и вирусов компьютерные устройства организаций. За последние 3 года заметно минимизировались последствия несанкционированных переводов денежных средств. Так, в 2017 году потери составили 1,57 млрд рублей против 3,8 млрд рублей в 2015 году. Также в 2017 году была зафиксирована только одна попытка хищения средств с корреспондентских счетов (на 27 млн рублей), для сравнения в 2015 году таких попыток было 21 на сумму более 2,5 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года в Системе страхования вкладов состояло 472 действующих банка, при этом в 2017 году был зафиксирован только 41 страховой случай. Общий объем страховых взносов банковских учреждений, которые вступили в ССВ, составил 127,7 млрд рублей. Таким образом, видно, что рынок страхования банковских рисков расширяется, появляются новые услуги, поскольку банки уже не обходятся одним полисом комплексного страхования, включающим в себя ограниченное число рисков. Но несмотря на относительно положительную динамику, в сегменте существует множество проблем, которые до сих пор ожидают какого-либо решения.

Проблемы и пути их решения

Одной из главных проблем сегмента считается низкая прозрачность деятельности страховых компаний. Кроме того, экспертами отмечалось сознательное занижение стоимости страховых полисов (для привлечения клиентов), что впоследствии негативно сказывалось на качестве страховых выплат. Особенно очевидна эта проблема в разрезе имеющихся у организации активов — зачастую банковские превышают страховые в 10 раз, что делает выплату компенсации практически невозможной. Многие компании не готовы работать в индивидуальном порядке, предпочитая разрабатывать комплексные продукты, которые вызывают всю меньшую заинтересованность у банков. В последнее время часто обсуждается возникновение рисков, связанных с криптовалютой (криптоактивами). С инвестированием в эти активы связаны следующие риски:

• Незащищенность прав инвесторов;
• Незащищенность от финансирования терроризма и отмывания доходов;
• Недостаточность рыночной ликвидности, сосредоточение криптовалют в руках узкого круга лиц;
• Ошибки при совершении операций и так далее.

По состоянию на 2018 год эти риски не носят глобального характера для российского банковского сектора, поэтому и страхование такого типа не пользуется абсолютным спросом. При этом низкая прозрачность рынка, несовершенство механизмов взаимодействия с западными партнерами, низкая степень проработанности и внедрения мер регулирования данного вопроса в скором времени может стать серьезной проблемой не только мирового банковского сегмента, но и российского.

Прогноз на 2018 год

Аналитики агентства «Эксперт РА» прогнозируют, что в 2018 году около 60 кредитных учреждений лишатся своей лицензии. Такие события они связывают с невозможностью адаптироваться к новой системе («оздоровление банковского сектора»), а также с введением новых санкций стран запада. Эксперты утверждают, что участь банкротства затронет и несколько банков из ТОП-50, но конкретных данных не называют.

Основными проблемами 2018 года может стать недостаточный уровень капитала для покрытия кредитных рисков. И даже увеличенный объем резервов не сможет нивелировать назревающий кризис. Казалось бы, решением проблем сможет стать страхование, но при условии такого большого количества проблемных кредитных учреждений и некоторые страховщики могут стать банкротами. В зоне риска, по прогнозам, остаются еще 10 банков.

Заключение

Страхование банковских рисков является перспективным направлением, который при этом требует существенного совершенствования и регулирования со стороны государства (в частности, в области разработки законодательной базы). Для того чтобы продукты страхования были привлекательными для банков, страховщики должны разрабатывать клиентоориентированные программы, в том числе и индивидуальные продукты. Развитие сегмента призвано повысить уровень финансовой устойчивости банков, а также способствовать здоровому развитию самой банковской системы.