Розничное банкострахование для физических лиц

Мировой финансовый рынок за последние десятилетия изменился коренным образом. Доминирующими тенденциями становятся интеграция, консолидация и проникновение различных финансовых элементов бизнеса. Это проявляется в универсализации финансовых учреждений и появлении новых игроков на рынке. Одним из проявлений таких тенденций стало банкострахование. Что же такое розничное банкострахование? Каковы его особенности и основные показатели?

Что это такое и в чем особенности?

По сути все банкострахование делится на страхование физических лиц, страхование юридических лиц и страхование личных рисков банковских учреждений. Таким образом, розничное банкострахование представляет собой систему кросс-продаж, направленную на реализацию банковских и страховых продуктов клиентам, являющимся физическими лицами. Вся система строится на взаимных интересах участников:

• Клиент получает защиту имеющейся финансовой ответственности и тем самым предоставляет гарантию возврата кредитных средств;
• Банк сокращает свои риски и защищает резервы на случай невозврата средств клиентом;
• Страховщик расширяет каналы сбыта услуг, увеличивает рост численности клиентов и так далее.

Таким образом, в той или иной степени каждый из участников сделки остается в выигрыше. Однако не стоит исключать и существующие недостатки банкострахования. Первый из них кроется в финансовой неграмотности населения и низкой страховой культуре. То есть физические лица не видят в страховом продукте преимуществ, а только усматривают навязывание «ненужной» услуги. Вторая проблема, тормозящая развитие сектора, лежит в несовершенстве, а точнее отсутствии полноценного законодательного регулирования сектора. К тому же имеет место несбалансированное развитие рынков как страховых, так и банковских услуг. Но несмотря на все перечисленное, у розничного банкострахование есть хорошие перспективы на дальнейшее развитие и популяризацию.

Какие страховые продукты предлагаются?

Сегмент розничного страхования клиентов включает определенные виды, в том числе связанные с кредитованием и не связанные с ним. При этом стоит отметить, что по итогам деятельности на финансовом рынке именно розничное банкострахование является лидером продаж, по сравнению со страхованием банковских рисков и юридических лиц. Итак, розничное банкострахование предлагает своим клиентам следующие страховые продукты, связанные с кредитованием:

• Ипотечное страхование, в том числе:
  • залог;
  • титул;
  • жизнь заемщика;
  • ответственность за непогашение кредита;
• Автострахование, в том числе:
  • КАСКО;
  • ОСАГО;
  • ДСАГО;
• Страхование жизни и здоровья, в том числе от несчастного случая;
• Страхование от потери работы.

Если говорить о ситуациях, не основанных на кредитовании населения, то банки предлагают смешанное страхование жизни, в том числе на дожитие, на случай нетрудоспособности или смерти, а также пенсионное страхование (или ренты), страхование выезжающих за рубеж и другое. Доминирующим в этом сегменте продуктом является страхование жизни и здоровья заемщика, оформляющего потребительский кредит.

Основная статистика сегмента рынка

В целом система продаж страховых продуктов имеет довольно сбалансированную систему. Однако среди посредников все же выделяется банкострахование, по итогам 2017 года на долю этого канала пришелся 41% продаж. А вот в страховании жизни этот канал продаж превалирует. Так, в 2017 году на его долю пришлось 87,4%. Для сравнения агенты смогли реализовать 6%, брокеры и другие юрлица — 4%, остальное (около 3%) было продано без посредников. Примечательно, что такая тенденция сохраняется уже в течение нескольких лет. Так, в 2016 году на этот вид банкострахования пришлось 83%, то есть за год доля выросла более чем на 4%. В таблице ниже представлены основные результаты продаж через банки-посредники.

Данные из таблицы позволяют говорить о том, что банкострахование развивается быстрыми темпами. Объемы страховых премий, заработанные для страховщиков увеличились почти на 100 миллиардов рублей. При этом выросло и комиссионное вознаграждение кредитных учреждений с 77 до 96 миллиардов. Максимальное вознаграждение было выплачено за страхование от несчастных случаев (более 50% от общего объема) и за страхование жизни (более 45%). При этом стоить отметить, что размер комиссии за страхование жизни сокращается уже в течение 3 лет.

Основная активность банков по понятным причинам сосредоточена на продвижении продуктов страхования жизни (87,4%) и имущества граждан (34,4%). Сократился объем продаж автокаско и ОСАГО. Это произошло по 2 причинам. Во-первых, автодилеры стали предлагать более выгодные страховые предложения при покупке автомобиля, во-вторых, активно стали развиваться интернет-продажи, с которыми сложно конкурировать. Общий объем премий (по всем видам страхования) за год вырос более чем на 26 миллиардов рублей.

Заключение

Эксперты полагают, что в 2018 году на банковский канал придется более 90% продаж полисов страхования жизни. Если говорить о всех сегментах страхового рынка, то доля продаж в банкостраховании может увеличиться примерно на 4% (с 26 до 30%). На прогнозируемое положение дел скорее всего повлияет ситуация, складывающаяся в банковском секторе — динамика депозитного и кредитного портфелей физических лиц, от которых и зависят страховые сборы.