Тенденции рынка банкострахования в 2017 году

Уже несколько лет экономика России находится под колоссальным давлением со стороны зарубежных государств. В основном это выражается в различного рода санкциях, которые дестабилизируют, в том числе и положение банковского сектора. В таких условиях увеличивается вероятность финансовых потерь, уменьшение ликвидности и так далее. В связи с этим, особую роль играет совместная деятельность банков и страховых компаний, направленная на защиту имущественных и прочих интересов организаций. Какие факторы определяют тенденции развития банкострахования? Каковы показатели этой деятельности? Есть ли динамика и перспективы?

Динамика изменений рынка в период 2015-2017 гг.

Временной период до 2014 года характеризовался тем, что банки самостоятельно искали страховые компании, которые могли бы стать надежными партнерами. В 2014 году усиление процессов глобализации привело к тому, что банковские учреждения на фоне предыдущих масштабных объединений со страховыми компаниями стали отказываться от такого партнерства и создавать собственные аффилированные компании. Тем не менее сотрудничество между банками и страховыми в этой сфере не прекратилось, а получило дальнейшее развитие. Несмотря на то, что банкострахование в 2015 году сократилось на 0,5%, некоторые показатели выросли. Так, некредитное страхование клиентов банков увеличилось на 42,5%. Такой рост эксперты связали именно с созданием аффилированных компаний. Для 2015 года в сфере банкострахования было характерно:

• Падение кредитного розничного страхования (-20,5%);
• Рост некредитного страхования (+42,5%);
• Снижение потребительского и автокредитования;
• Сокращение страхования заемщиков-юрлиц;
• Рост страхования собственных рисков банка.

В 2016 году доля банковского канала продаж показала рекордный рост, увеличившись до 28,1%. Таких показателей удалось добиться благодаря усиленному продвижению некредитных продуктов страхования (в основном инвестиционного страхования жизни), а также благодаря восстановлению интереса граждан к потребительскому кредитованию из-за снижения процентных ставок. Но несмотря на то, что кредитное страхование показало рост в 30,5%, темпы прироста некредитного оказались намного выше — 104,8% по сравнению с 2015 годом. Как и в прошлые периоды драйвером развития банкострахования осталось страхование жизни и здоровья заемщика — прирост составил 45,7%. Ипотечное страхование тоже показало рост, увеличившись на 25%. А вот объемы автострахования, продвигаемого через банки, снизились, что впрочем было ожидаемо. Снижение составило 24,8% за счет более успешной деятельности дилерского канала продаж.

В 2017 году темпы прироста страхового рынка в целом замедлились, однако за счет увеличения интереса к инвестиционным видам страхования, продвигаемым кредитными учреждениями, объем взносов увеличился. Рост кредитного страхования жизни был обусловлен объемом займов, выданных физическим лицам. За III квартал 2017 года он вырос на 7,7%. При этом эксперты полагают, что Указание Банка России об увеличении «периода охлаждения» до 14 дней, начавшее действовать с 1 января 2018 года, может в дальнейшем негативно сказаться на динамике продаж. В целом динамика банкострахования в 2017 году находилась под влиянием умеренно-позитивных тенденций.

Рейтинг страховых компаний

Лидеры рынка банкострахования сохраняют свои позиции уже на протяжении 3 лет. «Сбербанк», «ВТБ» и «Альфастрахование» занимают 47% всего рынка. При этом стоит отметить, что страховые компании, входящие в одну группу с кредитными учреждениями, все же являются основой рынка с 64% (данные на 2016 год). Официальный размер комиссионных вознаграждений банкам демонстрирует тенденции дальнейшего роста, только в сфере страхования жизни наметился незначительный спад. В таблице ниже представлены страховые компании, являющиеся лидерами банкострахового сегмента.

При этом в зависимости от вида страхования лидеры в рейтинге менялись местами. Например, компания «СОГАЗ» лидировала в страховании сотрудников банков и рисков банков, страховании имущества заемщиков, а также в страховании юридических лиц, осуществляемом через банки. В сельскохозяйственном страховании первенство у компании «РСБХ», которая не попала в итоговый рейтинг (по всем видам банкострахования). В смешанном виде на первом месте по объему страховых премий СК «СиФ Лайф» со сборами в 9,6 миллиардов рублей, причем этот показатель возрос на 51% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В автостраховании бесспорным лидером является СК «ВСК» с объемом страховых премий в 4,6 миллиардов рублей (+4,6%). На втором и третьем месте СК «Эрго» и СК «МАКС» соответственно.

Прогноз на 2018 год

Специалисты предсказывают, что сегмент non-life в 2018 году не получит ни существенного роста (до 2-3%), ни спада. Состояние стагнации продолжится. Драйвером банкострахования по-прежнему будет страхование жизни (как кредитное, так и некредитное). Эксперты предполагают, что росту рынка может способствовать развитие программ ДМС по окострахованию, страхованию от несчастных случаев и болезней.

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вырастет на 9–10%, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн рублей.

Доля инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) может увеличиться на 40%, смешанное будет демонстрировать стабильность, и возможен прирост в 15%, а страхование заемщиков может увеличиться на 10-20%. Автокаско снова будет терять позиции (по прогнозам -3-5%), а ситуация с ОСАГО существенно не изменится. При этом эксперты высказывают опасения, что динамика рынка может существенно измениться из-за ИСЖ, поскольку нет точной информации о доходности по полисам ИСЖ, а выплаты по договорам 3-летней давности должны начаться именно в 2018 году.

Заключение

Таким образом, существенных изменений на рынке банкострахования в 2017 году не произошло. Не стоит их ожидать и в 2018. Безусловно то, что драйвером роста станет некредитное страхование физических лиц, а основным направлением продолжит оставаться ИСЖ. Емкость рынка страхования кредитных рисков продолжит расти, банки продолжат увеличивать объемы комиссионных. Конкуренция в банкостраховании очень велика, поэтому на рынке наблюдается постепенная монополизация кэптивами и демпинг, выражающийся в понижении тарифных ставок и росте комиссий.