Страхование жилья и имущества граждан 2017: динамика рынка, убыточность, каналы продаж

Поступательное развитие страхования имущества граждан происходит независимо от условий стагнации экономики страны. Объем премий стабильно растет в последние годы — на 29% за 2014 году, на 14% в 2015 году, на 17% в 2016 году. Развитие этого сектора страхового рынка происходит за счет внедрения коробочных продуктов, страхования приобретаемого за кредитные средства имущества. Активно развивается страхование бытовой и мобильной техники через розничных продавцов.

Основные показатели рынка за 2015-2017 гг.

По прогнозам «Национального Рейтингового Агентства», основанным на данных Банка России за первое полугодие 2017 года, объем премий по имущественному страхованию граждан ожидался по итогам года на уровне 59100 млн. руб. а выплаты 9400 млн. руб. Фактически за 2017 год объем страховых премий не достиг указанного уровня, страховые выплаты также сократились. Основные показатели приведены в таблице 1.

Отношение выплат к сумме премий составило 14,3%, тогда как за 2016 год этот показатель составлял 16,2%. Это свидетельствует о росте прибыльности сегмента страхования имущества физических лиц. При этом стоит отметить, что сегмент страхования имущества юридических лиц находится не в таком хорошем положении — объем премий за 2017 год сократился более чем на 7%, к тому же из-за довольно крупных страховых случаев (аварии на руднике «МИР», пожаре в ТК «Синдика») процент выплат по отношению к сумме премий значительно увеличится. Но эти показатели можно будет оценить только в 2018, текущем, году, когда страховое возмещение будет выплачено полностью.

Результаты деятельности страховщиков в 2016-2017 гг.

Основную долю среди крупнейших компаний в сегменте имущественного страхования традиционно занимает «Росгосстрах», который закрывает 28,3% рынка сбора страховых премий. Доля компании несколько снизилась за 2017 год, в 2016 она составляла 32,74%. Ближайшие конкуренты — «Сбербанк Страхование» и «ВТБ Страхование» напротив показали динамику роста сбора страховых премий выше рыночного и увеличили свою долю в сегменте. Самый большой рост сбора страховых премий за 2017 год по сравнению с предыдущим годом показала «ВСК». Если общий рост сборов по договорам составил 11,59%, то «ВСК» увеличила страховые премии на 39,98% и ее доля в общем объеме имущественного страхования физических лиц выросла до 5,88%, что наглядно продемонстрировано в таблице 2.

Объем страховых рисков при страховании движимого и недвижимого имущества у страховых компаний стандартизирован — в основном это кража, повреждение; по недвижимости — пожар, повреждение коммуникаций, в том числе затопление. Страховые компании разрабатывают новые продукты в сфере страхования недвижимости — предлагаются полисы на период отпуска. Эти продукты достаточно дешевы и ограничены в сумме страховой выплаты до 10000 рублей. Такие страховые продукты предлагаются пакетом страховых услуг через туроператоров, при продаже путевок к месту отдыха.

Доля застрахованной недвижимости резко отличается по регионам. Это связано с политикой региональных властей по внедрению льготного муниципального страхования жилья в партнерстве с местными властями. В регионах внедрения таких программ, доля застрахованных помещений составляет около 50%, по сравнению с 2-3% у остальных. Массовое повреждение жилых помещений от стихийных бедствий происходит регулярно в различных регионах страны. Правительство стремится снять с бюджета бремя расходов восстановления жилья и расселения людей. Для этого в Госдуму внесен Законопроект о страховании жилья, но в связи с наличием спорных статей его рассмотрение идет медленно. Основными спорными моментами закона являются способы привлечения к страхованию граждан и перечень покрываемых рисков.

Проект закона предусматривает софинансирование выплат по страховым рискам между федеральным бюджетом, региональными властями и страховой компанией. Федеральная выплата предполагается размером 300 000 рублей — она будет частично покрывать риск утраты или гибели жилья. При этом стоимость полиса составит 360 рублей. Региональный бюджет за счет собственных средств должен увеличить стоимость возмещения и перечень рисков актуальных для конкретного региона. Свою долю обязана внести и коммерческая составляющая страхового полиса, которая покроет выплаты при повреждении имущества, а не при полной его утрате.

Объемы страхования по регионам страны

Основной объем страховых сборов по имущественному страхованию дает Центральный ФО — его доля составляет 51,49% от всего сегмента и Приволжский ФО с долей 18,49%. Больше всего договоров действует в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Республике Татарстан. Стоить отметить, что в первом полугодии 2017 года в Московской области наметился небольшой спад, поскольку количество договоров сократилось на 236 тысяч, но остальные лидирующие регионы показали рост. В таблице 3 представлен объем страховых премий в зависимости от федерального округа.

Распределение страховых выплат по договорам соответствует собранным страховым премиям — лидирующее положение занимают ЦФО и ПФО. В течение года страховые компании осуществляют выплаты возмещения примерно по 250 тысячам страховых случаев, при этом немалая их часть осуществляется по решению суда. В таблице 4 представлены данные о размерах страховых выплат в 2016-2017 гг. в зависимости от федерального округа.

Анализируя данные, представленные в таблице 4, можно заметить, что наименьший объем страховых выплат был зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе. Но в разрезе сравнения с объемом страховых премий разница не кажется столь уж большой: в 2016 году отношение выплат к сумме премий равно 4,47%, в 2017 году — 9,53%. Для сравнения можно взять Центральный федеральный округ, где наблюдается самый большой объем выплат возмещения. Так, процентное отношение к размеру страховых премий в 2016 году составляет 16,71%, а в 2017 году — 14,8%.

Основные каналы продаж страховых продуктов

В 2017 году премии по страхованию имущества граждан выросли на 5962 млн. руб. и весь этот рост обеспечили посредники. Прямой канал продаж страховых продуктов через офисы компаний показал снижение на 723 млн. руб. Падение сборов по заключаемым договорам страхования показали и страховые агенты, лизинговые компании и автосалоны — это связано с общим депрессивным состоянием рынка продажи автотранспорта.

Основным драйвером роста сборов по имущественному страхованию явились кредитные организации, которые обеспечили поступление страховых взносов в размере 19760 млн. руб. Это выше уровня 2016 года на 2998 млн. руб. Банковский канал продвижения продукта остается самым активным и приносит страховым компаниям 34,4% от всех сборов. Это связано со спецификой деятельности банковских агентов, которые не занимаются поиском клиентов и минимизируют время оформления договоров путем сокращенного андеррайтинга объектов.

Прибыльность имущественного страхования граждан

Размер выплат по страховым случаям за 2017 год составил 8 233 млн. руб., что ниже уровня 2016 года на 87 млн. руб. Количество заявленных выплат по договорам имущественного страхования выросло и составило 284,7 тыс. штуки в соответствии с таблицей 5. Из числа урегулированных случаев значительно вырос процент отказов — за 2017 год он составил 34,96% против 14,18% в 2016 году. Процент выплат по решению суда не увеличился, а даже снизился с 7,62% от общего количества выплат за 2016 год до 7,22 % в 2017 году.

Это свидетельствует о строгом подходе страховых компаний к разбору страховых случаев, выявлению фактов мошенничества. Значительно повысился уровень юридических служб компаний и структур безопасности. Эти меры позволили повысить прибыльность имущественного страхования. Стоит отметить, что и структура резервов страхования имущества остается стабильной.

Заключение

Рост имущественного страхования граждан будет продолжаться в связи с заинтересованностью страховщиков в развитии прибыльных направлений бизнеса. Основными каналами продаж страховых продуктов останутся банковские учреждения. Снижение ставки ипотечных кредитов приведет к стимулированию продаж в этом сегменте, что неизбежно увеличит число полисов. Принятие закона о страховании жилой недвижимости будет являться мощным стимулом развития отрасли. После стагнации автомобильного рынка, в нем намечается рост продаж, который приведет к увеличению поступивших премий по каналам автосалонов и лизинговых компаний. Страховые компании будут вводить новые коробочные продукты для реализации через туроператоров и розничных продавцов.